2022-01-21
021年鈷市行情回顧
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示:自2018年4月創(chuàng)下66.4萬(wàn)元/噸的歷史高位之后,現(xiàn)貨鈷價(jià)一路下跌,一直到2019年7月的22萬(wàn)元/噸,跌幅67%。之后鈷價(jià)低位震蕩調(diào)整,鈷價(jià)相對(duì)穩(wěn)定,2020年鈷價(jià)僅上漲2.31%。2021年鈷價(jià)一改頹勢(shì),鈷價(jià)一路飛升,上漲80.59%。
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示:2021年鈷市分為四個(gè)階段。階段:1-2月鈷價(jià)飛漲,漲幅45.66%。第二階段:3-4月鈷價(jià)回落,大跌幅15.40%。第三階段:5-8月鈷價(jià)震蕩上漲。第四階段:9-12月鈷價(jià)穩(wěn)步上漲,鈷價(jià)漲幅33.44%。2021年鈷價(jià)創(chuàng)3年新高,鈷價(jià)欲破五。
2021年鈷市行情分析
階段:1-2月鈷價(jià)飛漲。截止2月底,鈷價(jià)均價(jià)39.7萬(wàn)元/噸,較年初27.3萬(wàn)元/噸上漲,漲幅45.66%。鈷價(jià)飛漲主要原因有兩個(gè)方面,國(guó)內(nèi)因素:十四五規(guī)劃,把新能源汽車、5G列為國(guó)家戰(zhàn)略。刺激相關(guān)行業(yè)發(fā)展,鈷市需求利好,刺激鈷價(jià)上漲。國(guó)際因素:2020年12月,疫情加劇,剛果(金)全國(guó)實(shí)施宵禁,影響鈷礦供給。2021年1月,南非維持三級(jí)“封鎖令”,并臨時(shí)關(guān)閉20個(gè)陸路口岸,影響鈷運(yùn)輸。
第二階段:3-4月鈷價(jià)快速回落階段,3-4月大跌幅15.40%。下跌主要原因有四點(diǎn):1、韓國(guó)三星工廠停工,受影響全球第二季度手機(jī)產(chǎn)量預(yù)計(jì)下滑5%,5G手機(jī)下降30%。2、2020年疫情以來(lái),缺芯就持續(xù)影響手機(jī)及汽車行業(yè),2021年美國(guó)寒潮及大停電,導(dǎo)致缺芯加劇,鈷市需求下滑。3、新能源汽車事故頻發(fā),引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂,新能源汽車消費(fèi)增長(zhǎng)放緩。從四月份新能源汽車銷量環(huán)比下滑就可以看出影響之大。4、印度疫情,印度發(fā)現(xiàn)德?tīng)査《?,印度作為第二大手機(jī)生產(chǎn)國(guó),疫情嚴(yán)重影響手機(jī)生產(chǎn),鈷市需求減少。
第三階段:5-8月鈷價(jià)震蕩上漲,這一時(shí)期,除6月下旬至8月初鈷價(jià)大漲大跌外,鈷價(jià)走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn);6月下旬至8月初急漲急跌的主要原因都在南非,6月下旬南非疫情升級(jí),鈷運(yùn)輸受限;7月,南非發(fā)生抗議活動(dòng),導(dǎo)致南非港口關(guān)閉,運(yùn)輸公司停運(yùn),鈷運(yùn)輸受阻,刺激鈷價(jià)上漲;8月隨著在南非受阻的鈷運(yùn)輸?shù)礁?,鈷價(jià)迅速回落。
第四階段:9-12月鈷價(jià)穩(wěn)步上漲,漲幅33.44%,鈷價(jià)上漲主要原因有:1、國(guó)內(nèi)雙控限電,冶煉行業(yè)成本增加,鈷價(jià)小漲;2、雙11期間手機(jī)銷量大增,帶漲鈷價(jià);3、國(guó)際鈷價(jià)大漲,國(guó)內(nèi)外鈷價(jià)價(jià)差擴(kuò)大,刺激國(guó)內(nèi)鈷企出口,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鈷價(jià)大漲;4、11月剛果金地方動(dòng)亂,影響鈷市供給;5、南非發(fā)現(xiàn)奧密克戎新毒株,疫情影響鈷原料運(yùn)輸,刺激鈷價(jià)上漲;6、新能源汽車補(bǔ)貼退坡在即,消費(fèi)者提前消費(fèi)刺激需求上漲。
鈷市主要影響因素分析
供需平衡是決定鈷價(jià)走勢(shì)的根本原因。需求方面,鈷主要用途是手機(jī)和新能源汽車,他們決定鈷市需求。新能源汽車作為新興行業(yè),受政策影響巨大。供給方面,我國(guó)鈷90%以上依賴進(jìn)口,其中主要進(jìn)口國(guó)為剛果金。進(jìn)口受海運(yùn)影響巨大,非洲受疫情影響嚴(yán)重,影響運(yùn)輸。所以生意社把鈷市的主要影響因素歸納為新能源汽車、手機(jī)、政策、疫情、進(jìn)出口、運(yùn)輸六點(diǎn)。
政策
“十四五”規(guī)劃把新能源汽車列為國(guó)家戰(zhàn)略后,國(guó)家和地方陸續(xù)出臺(tái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)利好政策。國(guó)務(wù)院印發(fā)2021-2035年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;商務(wù)部發(fā)文鼓勵(lì)限購(gòu)地區(qū)號(hào)牌指標(biāo)向新能源汽車傾斜。各地分別推出相關(guān)支撐新能源汽車發(fā)展政策。政策出臺(tái)帶動(dòng)企業(yè)投資熱潮和新能源汽車消費(fèi),2021年汽車產(chǎn)業(yè)融資金額2771.5億元,電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資總額1.27萬(wàn)億元。政策刺激新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,鈷市需求利好。
手機(jī)
從2021年和2020年手機(jī)產(chǎn)量對(duì)比圖可以看出,2021年手機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯,1-11月,手機(jī)產(chǎn)量累計(jì)14.55億部,同比增長(zhǎng)5.6%。國(guó)內(nèi)出貨量累計(jì)3.17億部,同比增加12.8%。5G換機(jī)潮在2021年終于來(lái)臨,鈷市需求利好。
新能源汽車
2020年,我國(guó)新能源汽車銷量是130萬(wàn)輛;市場(chǎng)早期對(duì)2021年的預(yù)測(cè)是150萬(wàn)~180萬(wàn)輛。然而,2021年銷量350.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.6倍。新能源汽車銷量超預(yù)期的增長(zhǎng),是2021年鈷價(jià)暴漲的重要支撐。
鈷原料進(jìn)口
從鈷原料進(jìn)口量對(duì)比圖可以看出,截止2021年11月,我國(guó)鈷原料累計(jì)進(jìn)口量8.18萬(wàn)金屬噸,與2020年同期進(jìn)口量持平。月鈷原料進(jìn)口量與鈷價(jià)走勢(shì)基本成負(fù)相關(guān)。進(jìn)口量同比上漲的月份,鈷價(jià)基本下跌,相反則鈷價(jià)上漲。
MB鈷價(jià)
從MB鈷價(jià)走勢(shì)圖可以看出,國(guó)際鈷價(jià)走勢(shì)與國(guó)內(nèi)鈷價(jià)走勢(shì)基本正相關(guān)。而在2021年9月至12月期間,國(guó)際鈷價(jià)領(lǐng)漲國(guó)內(nèi)鈷價(jià)。國(guó)內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大,刺激鈷出口,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鈷價(jià)上漲。
不可抗力
鈷市的影響因素還有運(yùn)輸、疫情等不可抗力。南非在2021年1月、7月、8月、11月等不同時(shí)間關(guān)閉了部分港口或陸路口岸,影響鈷原料運(yùn)輸,鈷市供給不足。海運(yùn)運(yùn)費(fèi)激增,截至11月,全球長(zhǎng)期海運(yùn)合同平均價(jià)格同比上漲121%。鈷運(yùn)輸成本增加,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大。全球疫情蔓延,2020年底至2021年1月,非洲疫情蔓延;6月底德?tīng)査《韭幽戏牵?/span>11月南非發(fā)現(xiàn)奧密克戎新毒株,影響鈷市供給。7月,南非抗議活動(dòng)引發(fā)騷亂,導(dǎo)致港口關(guān)閉,運(yùn)輸公司停運(yùn),2021年剛果金動(dòng)亂不斷,不可抗力影響鈷礦供給及運(yùn)輸。
鈷市后市行情展望
鈷市后市行情,主要從三個(gè)方面來(lái)預(yù)測(cè),方面,三元電池與磷酸鐵鋰電池的競(jìng)爭(zhēng),鋰電池原材料,新能源汽車三方面進(jìn)行分析。
三元電池與磷酸鐵鋰電池的競(jìng)爭(zhēng)
從動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)圖可以看出,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量自5月超過(guò)三元電池后,月產(chǎn)量一直領(lǐng)先三元電池產(chǎn)量,并有擴(kuò)大領(lǐng)先之勢(shì)。裝機(jī)量7月磷酸鐵鋰超過(guò)三元電池,并一直保持領(lǐng)先。磷酸鐵鋰電池?fù)屨既姵厥袌?chǎng)份額,對(duì)鈷市需求利空。后市三元電池仍能保持增長(zhǎng),但增速或放緩。
鋰電池原材料
從生意社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,2021年鋰電池原材料價(jià)格普漲,其中碳酸鋰2021年價(jià)格416.48%,氫氧化鋰上漲316.67%,磷酸鐵鋰上漲183.78%、鎳上漲20.47%、鈷上漲80.59%。鋰電池原材料價(jià)格暴漲,導(dǎo)致鋰電池價(jià)格上漲,終導(dǎo)致新能源汽車、手機(jī)價(jià)格上漲,影響消費(fèi)者消費(fèi)。磷酸鐵鋰價(jià)格暴漲使得三元電池替代成本增加,對(duì)鈷市有一定利好。鎳漲幅低于鈷,低鈷高鎳是未來(lái)三元電池首選,對(duì)鈷市利空??傮w來(lái)說(shuō),后市應(yīng)關(guān)注磷酸鐵鋰與鎳等鈷替代品的價(jià)格走勢(shì),替代品價(jià)格上漲對(duì)鈷價(jià)上漲有一定支撐作用。
新能源汽車的隱憂
2022年新能源汽車的銷量仍會(huì)保持高速增長(zhǎng),但仍有兩個(gè)隱憂:新能源汽車補(bǔ)貼退坡和新能源汽車召回。財(cái)政部、工信部等四部委發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,明確了2022年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較2021年退坡30%(非公共領(lǐng)域),并宣告2022年12月31日之后補(bǔ)貼徹底退出。數(shù)據(jù)顯示,截止到2021年6月底,我國(guó)累計(jì)召回新能源缺陷車輛128.38萬(wàn)輛,占當(dāng)時(shí)新能源汽車保有量的22.13%。新能源汽車高召回率,高故障率影響消費(fèi)者采購(gòu)積極性,同時(shí)使得保險(xiǎn)費(fèi)用增加。多因素影響,對(duì)新能源汽車銷售利空。
綜上所述,生意社數(shù)據(jù)分析師白家新認(rèn)為,在疫情常態(tài)化的2022年,鈷市行情仍將保持高位,鈷價(jià)或沖擊55萬(wàn)元/噸的高位,但60萬(wàn)元大關(guān)難破。2022年鈷市也存下跌風(fēng)險(xiǎn),但2018年的大跌行情難以復(fù)現(xiàn)。45萬(wàn)元/噸或是2022年鈷市的低線。
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